Este libro incluye tres relatos de Mary Shelley escritos entre 1831 y 1833, más de una década después de haber publicado Frankenstein. En ellos es posible observar una escritura más madura, pero también un desarrollo más profundo de las oscuridades que recorren su escritura. «La transformación», que da título a este volumen, indaga sobre los peligros de recurrir a las potencias diabólicas para compensar las consecuencias de una vida miserable. «El mortal inmortal» explora una inmortalidad trágica, en la que el eterno protagonista se vuelve un testigo involuntario de la decadencia humana. Por último, «El sueño» plantea un encuentro imposible entre dos amantes cuyos linajes se han masacrado mutuamente, y que cargan con la culpa y la devastación inherentes al catolicismo y las Cruzadas.
