¡Qué nubes más oscuras hay en el cielo! Se acerca una gran tormenta. En su casita, Pepe Pom estará bien protegido del mal tiempo. Pero, antes de que empiece a llover, decide ir a avisar a su amigo Alberto, un viejo cuervo que vive en las ramas más altas del manzano. De camino, Pepe encontrará muchos animalitos asustados que no saben dónde refugiarse de la tormenta. y no dudará en abrirles las puertas de su casa.
