Convencida de que se aproxima un gran cataclismo, Nausicaa emprende un viaje hacia el sur para descubrir la causa de esa amenaza. En su travesía conoce a Chikuku y a Charuka, un monje del imperio Dorok. Mientras tanto, la guerra alcanza un punto critico: ambos ejércitos se encuentran con un enjambre de insectos gigantes, y la única opción que les queda es retirarse...
